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证券代码： |
03968 |
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证券名称： |
招商银行 |
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公司名称： |
招商银行股份有限公司 |
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发售股份总数： |
2200000000 |
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公开发售股数： |
2200000000 |
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发售价(上限)： |
8.55 |
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发售价(下限)： |
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OPrice币种： |
HK |
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面值： |
1 |
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NValue币种： |
RMB |
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全球协调人： |
中国国际金融有限公司,瑞士银行，通过其业务集团瑞银投资银行营运 |
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保荐人兼牵头经办人： |
中国国际金融有限公司,摩根大通证券(亚太)有限公司,瑞士银行，通过其业务集团瑞银投资银行营运 |
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副牵头经办人： |
荷兰银行香港分行及洛希尔父子(香港)有限公司,中银国际亚洲有限公司,中信证券融资(香港)有限公司,招银国际金融有限公司,东英亚洲有限公司 |
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副经办人： |
群益证券(香港)有限公司,道亨证券有限公司,星展亚洲融资有限公司,第一上海证券有限公司,粤海证券有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司,三菱日联证券(香港)资本有限公司,申银万国融资(香港)有限公司,新鸿基国际有限公司,大福证券有限公司 |
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定价日期： |
20060915 |
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开始登记认购日期： |
20060913 |
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交会白,黄,蓝申请表格的最后日期： |
20060913 |
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截止登记认购日期： |
20060913 |
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公布发售及申请结果日期： |
20060918 |
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寄发发售股份股票： |
20060921 |
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寄发未获接纳申请的退款支票： |
20060921 |
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股份开始买卖日期： |
20060922 |
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主要持股人： |
招商局轮船股份有限公司 |
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每手股数： |
500 |
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首次公开招股市值： |
0 |
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IPOMC币种： |
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物业估值师： |
西门(远东)有限公司 |
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联席保荐人： |
中国国际金融(香港)有限公司,瑞士银行，通过其业务集团瑞银投资银行营运 |
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包销商： |
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收款银行： |
香港上海汇丰银行有限公司,中国银行(香港)有限公司,交通银行股份有限公司香港分行,东亚银行有限公司,中国工商银行(亚洲)有限公司,渣打银行(香港)有限公司 |
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每股经调整有形资产净值： |
326 |
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ANTAVPS币种： |
HK |
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保荐人/包销商之法律顾问： |
年利达律师事务所,美国众达律师事务所,通商律师事务所 |
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新股份数目： |
0 |
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销售股份数目： |
0 |
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配售股份数目： |
0 |
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配售新股份数目： |
0 |
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配售销售股份数目： |
HK |
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预测每股加权平均盈利： |
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FWAEPS币种： |
cents |
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预测每股备考全面滩薄盈利： |
37 |
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FDEPS币种： |
HK |
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预测加权平均市盈率： |
17.8 |
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预测备考全面滩薄市盈率： |
19.8 |
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首次公开招股： |
17666 |
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IPOHSMC币种： |
HK |
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ANTAVPS单位： |
cents |
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FDEPS单位： |
cents |
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配售认购倍数： |
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公开发售认购倍数： |
0 |
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上市时已发行股数： |
14480900000 |
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上市方法： |
全球发售 |
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申报会计师： |
毕马威会计师事务所 |
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招股书刊发日期： |
20060908 |
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补充说明： |
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